Video: Exitosa, la mayor operación financiera en la historia de Pemex: AMLO

September 13, 2019 - por

Video: Exitosa, la mayor operación financiera en la historia de Pemex: AMLO

Como parte de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda, Petróleos Mexicanos realizó ayer la colocación de 7,500 millones de dólares en el mercado internacional. Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa.

Mediante un comunicado, la institución informó que gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.  La demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido.

“La operación se dividió en tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años con las características siguientes:

1,250 millones de dólares a 7 años, con un rendimiento de 6.50%. 3,250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85%. 3,000 millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70%.

Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado. Se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, principalmente”, explica.

Informó que los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.

Detalló, los resultados de la recompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operación anunciada el día de ayer, se darán a conocer posteriormente una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas y conforme con los requisitos legales correspondientes.